Schwab Advisor Center Mobile für Android

Schwab Advisor Center Mobile: Verwalten Sie die Konten Ihrer Kunden bequem.

Die Schwab Advisor Center Mobile-Anwendung ist für unabhängige registrierte Anlageberater konzipiert, die über eine gültige Anmeldung verfügen. Die App ermöglicht es Beratern, die Konten ihrer Kunden von ihrem Android-Gerät aus fernüberwachen und verwalten zu können. Wenn Ihr Unternehmen Vermögenswerte bei Schwab verwahrt, können Sie diese App mit Zustimmung Ihres Firmensicherheitsadministrators (FSA) aktivieren und nutzen.

Mit der Schwab Advisor Center Mobile-App können Sie einfach auf die Kontostände, Positionen und Historie Ihrer Kunden zugreifen. Sie können schnell und einfach nach Kundendaten suchen, indem Sie entweder den Kontonamen oder die Kontonummer verwenden. Die App bietet auch einen Ein-Klick-Zugriff auf Ihr Serviceteam oder den Advisor Platform Support, so dass Sie schnell die Unterstützung erhalten, die Sie benötigen.

Mit der Funktion Schwab Mobile Deposit können Sie Schecks direkt auf die Brokerage- und IRA-Konten Ihres Kunden bei Schwab einzahlen, indem Sie ein paar Fotos machen. Die Systemverfügbarkeit und Reaktionszeiten sind jedoch abhängig von den Marktbedingungen und den Einschränkungen der mobilen Verbindung.

Insgesamt ist die Schwab Advisor Center Mobile-Anwendung ein ausgezeichnetes Werkzeug für unabhängige registrierte Anlageberater, die die Konten ihrer Kunden bequem und ferngesteuert verwalten möchten.